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再发债30亿“补血”!宁德时代活动资金呈现告急

作者:厦门新闻网

在津贴退坡后的“隆冬”中,动力电池巨头宁德时代也感想了深深的“寒意”。中原能源网(www.hxny.com)获悉,1月[…]

在津贴退坡后的“隆冬”中,动力电池巨头宁德时代也感想了深深的“寒意”。

中原能源网()获悉,1月13日,宁德时代新能源科技股份有限公司(下称“宁德时代”,300750.SZ)宣布通告称,福建头条新闻网,将面向及格投资者果真刊行2020年公司债券(第一期),刊行局限为不高出30亿元(含30亿元)。

中信建投证券股份有限公司为本期债券刊行的牵头主承销商、债券受托打点人和簿记打点人,中信证券股份有限公司为联席主承销商。

本期债券刊行每张面值为100元,刊行数量为不高出3000万张(含3000万张),刊行价值为100元/张。本期债券为5年期,附第3年尾刊行人调解票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券的询价区间为3.10%-4.10%,宁德时代和主承销商将于2020年1月14日(T-1日)向网下机构投资者利率询价,并按照利率询价环境确定本期债券的最终票面利率。将于2020年1月15日(T日)在深圳生意业务所网站及巨潮资讯网上通告本期债券的最终票面利率。

宁德时代暗示,本期果真刊行公司债券的召募资金扣除刊行用度后拟用于增补活动资金。

按照《公司债刊行与生意业务打点步伐》相关划定,本期债券仅面向及格投资者刊行,公家投资者不得参加刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性打点,仅限及格投资者参加生意业务,公家投资者认购或买入的生意业务行为无效。本期债券采纳网下面向及格投资者询价配售的方法,由宁德时代与簿记打点人按照簿记建档功效举办债券配售。

本期债券刊行上市前,公司停止2019年9月30日归并口径净资产约为404.90亿元,归并口径资产欠债率为57.96%,母公司口径资产欠债率为55.85%;刊行人最近3个管帐年度实现的年均可分派利润约为33.72亿元(2016年度、2017年度和2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润28.52亿元、38.78亿元及33.87亿元的平均值),估量不少于本期债券一年利钱的1.5倍。

本期刊行竣事后,宁德时代将尽快向深圳证券生意业务所提出关于本期债券上市生意业务的申请。本次债券切合在深圳证券生意业务所会合竞价系统和综合协议生意业务平台同时生意业务(下称“双边挂牌”)的上市条件。

宁德时代于2019年9月18日得到中国证券监视打点委员会“证监许可[2019]1622号”文答应果真刊行面值不高出100亿元(含100亿元)的公司债券(下称“本次债券”)。刊行人本次债券采纳分期刊行的方法。

个中宁德时代2019年面向及格投资者果真刊行公司债券(第一期)(债券简称“19CATL01”,债券代码“112988”)刊行局限15亿元,已于2019年10月28日完成刊行。本期刊行的债券为本次债券的第二期刊行。

经连系信用评级有限公司综合评定,宁德时代主体信用评级为AAA,本次债券的债券信用评级为AAA。

宁德时代创立于2011,主营业务包罗CATL专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、出产和销售,致力于为全球新能源应用提供流办理方案。2019年半年报显示,宁德时代营收202.64亿元,同比增长116.50%;归母净利润21.02亿元,同比增长130.79%。

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