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宁德时代:对外投资的提示性通告

作者:厦门新闻网

宁德时代:对外投资的提示性通告[…]

宁德时代:对外投资的提示性通告   时间:2019年09月04日 11:46:42 中财网    
原标题:宁德时代:关于对外投资的提示性通告

宁德时代:对外投资的提示性告示


证券代码:300750 证券简称:宁德时代 通告编号:2019-073

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于对外投资的提示性通告



本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整,没有虚假记实、误导
性告诉或重大漏掉。






一、对外投资概述

宁德时代新能源科技股份有限公司通过部属全资子公司香港时代新能源科
技有限公司(以下合称“公司”)与Pilbara Minerals Limited(一家澳大利亚证券交
易所的上市公司,股票代码:PLS,以下简称“Pilbara”或“标的公司”)已于2019
年9月3日签署了认购协议,为保障公司上游锂矿资源供给,公司拟通过认购增发
股份的方法对Pilbara举办计谋投资,以每股0.3澳元、总价5,500万澳元(以2019
年9月3日中国人民银行的中间汇率折算,折合人民币约26,331.8万元)认购其新
刊行的183,333,334股普通股,占其本次股份刊行完成后总股本的8.5%(详细以
Pilbara融资最终完成环境为准)。


按照《公司章程》以及公司《对外投资打点制度》的相关划定,本次对外投
资事项无需提交公司董事会和股东大会审议。本次对外投资不组成关联生意业务,亦
不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。


本次对外投资事宜尚需取得中国发改部分、商务部分和外管部分等有关中国
当局部分的答应、存案或挂号,以及Pilbara股东大会的审议通过。


二、拟投资标的公司根基环境

(一)根基信息

1. 公司名称:Pilbara Minerals Limited

2. 创立时间:2005年1月10日

3. 企业性质:上市公司


4. 上市日期:2007年9月19日

5. 股票代码:PLS

6. 上市生意业务所:澳大利亚证券生意业务所(ASX)

7. 住所:Level 2, 88 Colin Street West Perth WA 6005

8. 总股本:1,851,971,197股

9. 董事会主席:Anthony Kiernan

10. 首席执行官(CEO):Ken Brinsden

11. 主营业务环境:主要从事锂矿和钽矿的勘察和开拓业务

(二)增资前后,标的公司前十大股东环境如下:




增资前

增资后

股东名称

持股数量(股)

股权比


股东名称

持股数量
(股)

股权比


1

GFL
INTERNATIONAL CO LTD

152,605,323

8.24%

公司

183,333,334

8.50%

2

矿产资源有限
公司

126,313,746

6.82%

GFL
INTERNATIONAL CO LTD

152,605,323

7.07%

3

POS-LT PTY
LTD

82,065,000

4.43%

矿产资源有限公


126,313,746

5.86%

4

Vanguard团体

61,009,572

3.29%

POS-LT PTY
LTD

82,065,000

3.80%

5

BILLION
SUNNY DEVE
LTD

56,000,000

3.02%

Vanguard团体

61,009,572

2.83%

6

GLOBAL X
MANAGEMENT CO LLC

29,884,849

1.61%

BILLION
SUNNY DEVE

56,000,000

2.60%




LTD

7

VAN ECK
ASSOCIATES
CORPORATION

20,435,463

1.1%

GLOBAL X
MANAGEMENT CO LLC

29,884,849

1.39%

8

贝莱德有限公


19,200,275

1.04%

VAN ECK
ASSOCIATES
CORPORATION

20,435,463

0.95%

9

HEPHZIBAH
PTY LTD

18,416,918

0.99%

贝莱德有限公司

19,200,275

0.89%

10

Young John
Alexander

17,000,000

0.92%

HEPHZIBAH
PTY LTD

18,416,918

0.85%



注:以上增资后环境为劈头测算数据,暂未思量标的公司将来将向其现有股东增发配股
的环境(增资额为2,000万澳元),若前述增发配股全部刊行完成的环境下,公司持股比例将
下调为8.2%,详细以标的公司融资最终完成环境为准。


(三)标的公司主要财政数据

币种:澳元 单元:万元

项目

2019年6月30日

2018年6月30日

资产总额

58,227

53,198

欠债总额

20,562

18,874

净资产

37,665

34,324

营业收入

4,279

1,019

净利润

-2,893

-1,942



注:1. Pilbara的管帐年度为第一年7月1日至第二年6月30日;2、以上财政数据已经KPMG
审计。


三、协议主要内容

1. 协议两边:Pilbara Minerals Limited、香港时代新能源科技有限公司

2. 认购价值及数量:公司以每股0.3澳元、总价5,500万澳元认购Pilbara


新刊行的183,333,334股普通股,占其本次股份刊行完成后总股本的8.5%。


3. 生效先决条件:

(1)个中66,666,667股股份的认购,满意以下条件:取得福建省发改委揭晓
的《境外投资项目存案通知书》、福建省商务厅揭晓的《企业境外投资证书》、外
汇局揭晓的《业务挂号凭证》;

(2)个中116,666,667股股份的认购,满意以下条件:取得福建省发改委颁
发的《境外投资项目存案通知书》、福建省商务厅揭晓的《企业境外投资证书》、
外汇局揭晓的《业务挂号凭证》,并经Pilbara股东大会审议通过。


上述先决条件两边需确保在2019年11月30日前或两边另行协商同意的时间
促成。


4. 公司拥有一位董事会提名权,作为非执行董事,条件是公司持有Pilbara
公司股权比例不低于7.5%。


5. 反稀释权:公司有权参加Pilbara将来股份增发,以担保公司持有的Pilbara
股份在将来18个月内不被稀释。


6. 将来18个月,公司可以通过收购等市场行为增持至不高出14.9%,高出
部门需要Pilbara董事会同意。


7. 公司有意愿将来与Pilbara开展采购锂辉石精矿采购、运营及技能支持方
面的相助洽谈。


四、本次对外投资的目标、对公司的影响和存在的风险

(一)对外投资的目标和影响

公司通过对Pilbara举办投资,有助于进一步完善公司财富链上游机关,对
增强公司上游锂矿资源储蓄具有计谋意义。从恒久来看,对公司将来财政状况和
策划成就将发生努力影响。


本次生意业务完成后,不会导致公司对Pilbara的节制或归并报表。


(二)存在的风险


1. 本次对外投资涉及境外投资,尚需取得中国发改部分、商务部分和外管
部分的答应、存案或挂号,以及Pilbara股东大会的审议通过,存在必然的不确
定性。


2. Pilbara是澳大利亚证券生意业务所(ASX)上市公司,股票代码 PLS。证券
市场受全球宏观经济、行业周期等因素影响,存在价值颠簸风险。


3. Pilbara主要矿山项目为位于西澳大利亚的锂辉石项目,锂价大概因市场需
求产生颠簸风险,同时不解除矿山产能低于预期的风险。


4. 公司本次投资及将来大概与Pilbara开展的合功课务涉及外汇结算,厦门新闻网,或将
面对必然的汇率颠簸风险。




公司将密切存眷并防御有关风险,并按照后续希望环境,实时推行信息披露
义务,敬请宽大投资者理性投资,留意投资风险。




特此通告。


宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2019年9月4日




  中财网

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